在A股市場(chǎng)，舉牌事件屢屢發(fā)生，而被同行業(yè)公司舉牌的則不多，永新股份(002014.SZ)算是其中之一。
2016年1月13日，永新股份公告稱，奧瑞金(002701.SZ)及其一致行動(dòng)人在二級(jí)市場(chǎng)大舉增持公司股份，持有公司比例從之前的20.215%大幅增至25.13%。值得注意的是，2016年1月7日，永新股份控股股東黃山永佳(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永佳集團(tuán)”)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)僅增持公司股份60萬(wàn)股，持股比例從之前的28.30%增至28.49%。然而，二者持有永新股份的比例相差并不太多，股權(quán)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)似乎一觸即發(fā)。
步步緊逼
永新股份1月13日的公告顯示，2015年11月至2016年1月，奧瑞金通過(guò)深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易買入永新股份480.26萬(wàn)股，增持部分占永新股份總股本的比例是1.474%。
截至2016年1月12日，奧瑞金及一致行動(dòng)人持有公司股份總量為8186.17萬(wàn)股，持股比例為25.13%。這與永新股份控股股東永佳集團(tuán)的持股數(shù)已經(jīng)更加接近，永新股份的控制權(quán)危機(jī)也由此升級(jí)。
事實(shí)上，從2015年2月份起，五道口創(chuàng)新天津基金、嘉華原龍?zhí)旖蚧鹁烷_(kāi)始增持永新股份，至5月15日，兩者合計(jì)增持永新股份至5%。隨后，蔚然天津基金也加入到增持行動(dòng)中來(lái)，至5月27日，三者合計(jì)持有永新股份已經(jīng)達(dá)到10.00%。
6月份，奧瑞金和子公司北京奧瑞金包裝容器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京奧瑞金”)及嘉華成美天津基金也加入到增持中來(lái)，分別增持公司股份1.87%、1.36%。
而在6月19日，奧瑞金及北京奧瑞金與上述四家基金簽訂了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，此時(shí)，奧瑞金及一致行動(dòng)人持有公司股份比例已經(jīng)高達(dá)15.06%，并明確各方購(gòu)買永新股份后為一致行動(dòng)人，約定各方作為永新股份股東行使股東大會(huì)提案權(quán)、表決權(quán)時(shí)保持充分一致。
奧瑞金們的持續(xù)增持，引起了深交所中小企業(yè)板管理部的注意。深交所就公司是否存在控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)向永新股份進(jìn)行詢問(wèn)。7月3日，永新股份在回復(fù)深交所關(guān)注函中表示，如果六名股東一致行動(dòng)人繼續(xù)增持公司股份，公司控制權(quán)可能存在變更風(fēng)險(xiǎn)。
同日，公司控股股東永佳集團(tuán)表示，針對(duì)舉牌方持續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持永新股份股票的現(xiàn)象，正保持高度關(guān)注，并將根據(jù)事態(tài)發(fā)展在合適的時(shí)機(jī)以合法合規(guī)的方式來(lái)鞏固其在永新股份的控制權(quán)地位，盡可能避免永新股份控制權(quán)發(fā)生變更。
此時(shí)，永新股份的控股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)剛剛始拉開(kāi)帷幕。
在不到10日內(nèi)，永佳集團(tuán)就表示，根據(jù)自身需要，未來(lái)6個(gè)月(自7月8日起)，其將計(jì)劃增持公司股份不超過(guò)2%。面對(duì)永佳集團(tuán)的“宣言”，奧瑞金及其一致行動(dòng)人隨后就用行動(dòng)給予回?fù)簟?/p>
奧瑞金子公司湖北奧瑞金制罐有限公司及合興天津基金也加入到增持永新股份的行列，至2015年7月8日收盤，奧瑞金及一致行動(dòng)人持有公司股份比例達(dá)到了20.215%。隨后，2016年1月7日，永佳集團(tuán)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份60萬(wàn)股，占總股本的0.19%，持股比例增至28.49%，同時(shí)宣布此前增持公司股份不超過(guò)2%的增持計(jì)劃實(shí)施完畢。
面對(duì)永佳集團(tuán)如此“小幅回?fù)簟保瑠W瑞金及其一致行動(dòng)人再度出手，截至2016年1月12日，奧瑞金及一致行動(dòng)人持有公司股份總量為8186.17萬(wàn)股，持股比例為25.13%。
意在控股權(quán)?
面對(duì)奧瑞金的步步緊逼，永佳集團(tuán)只在二級(jí)市場(chǎng)增持了永新股份60萬(wàn)的股份，好像對(duì)已到“家門口”的對(duì)手視而不見(jiàn)，實(shí)際則不然，永佳集團(tuán)已經(jīng)留有后手。
2015年11月7日，永新股份發(fā)布的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”)顯示，公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買永佳集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)971.46萬(wàn)股股份，購(gòu)買其旗下新力油墨100%股權(quán)，交易價(jià)格為1.43億元。
本次交易前，永佳集團(tuán)持有9219.76萬(wàn)股永新股份股票，占本次交易前上市公司股本總額的比例為28.30%，本次交易完成后，永佳集團(tuán)將持有公司101,91.23萬(wàn)股股份，占本次交易完成后公司股本總額的比例為30.38%，仍為公司控股股東。
一位市場(chǎng)人士對(duì)記者表示，從目前情況來(lái)看，永佳集團(tuán)似乎把永新股份上述定增看作是一個(gè)鞏固控股權(quán)的手段，但能否遂其愿尚難判斷，因?yàn)閺慕灰缀蟮目毓蓹?quán)來(lái)看，永佳集團(tuán)持有公司股份比例也僅為30.38%，而從目前奧瑞金及一致行動(dòng)人兇猛增持的情況來(lái)看，似乎并不會(huì)輕易放手。
對(duì)于增持永新股份的目的，奧瑞金在其公告中表示，公司對(duì)塑料軟包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)黃山永新股份有限公司實(shí)施股權(quán)戰(zhàn)略投資，旨在使其主營(yíng)業(yè)務(wù)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)形成協(xié)同和互補(bǔ)效應(yīng)，公司將在產(chǎn)品類型和客戶領(lǐng)域的雙緯度上繼續(xù)探索多元化發(fā)展的格局。
奧瑞金一位證券部人士對(duì)記者表示，公司的發(fā)展戰(zhàn)略為“綜合包裝解決方案提供商”，運(yùn)用并參與資本市場(chǎng)運(yùn)作，不斷加強(qiáng)鞏固公司在國(guó)內(nèi)金屬包裝領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，手段會(huì)多樣化，包括收購(gòu)、控股行業(yè)內(nèi)相關(guān)公司等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。公司沒(méi)必要再重新建設(shè)相關(guān)生產(chǎn)線。
資料顯示，永新股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為彩印包裝材料、鍍鋁包裝材料、塑料軟包裝薄膜，2015年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12.83億元，同比增長(zhǎng)7.74%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)18.89%。
上述市場(chǎng)人士進(jìn)一步指出，奧瑞金增持永新股份的目的是為了戰(zhàn)略擴(kuò)張，但從資金量上來(lái)看，雙方似乎還都有后手。
目前，奧瑞金及一致行動(dòng)人持有永新股份的股份數(shù)量為8186.17萬(wàn)股，距離永新股份上述定增后永佳集團(tuán)將持有的10251.23萬(wàn)股(加上永佳集團(tuán)1月7日增持公司60萬(wàn)股)，相差2065.06萬(wàn)股，按照2016年1月14日永新股份每股17.93元收盤價(jià)計(jì)算，奧瑞金及一致行動(dòng)人追平永佳集團(tuán)持有永新股份(上述定增完成后)數(shù)量，繼續(xù)增持需要?jiǎng)佑玫馁Y金約3.7億元。
2015年10月27日，奧瑞金公告稱，公司擬與民生加銀、平安銀行設(shè)立民生加銀鑫牛戰(zhàn)略投資資產(chǎn)管理計(jì)劃，資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣20億元，奧瑞金以自有資金不超過(guò)人民幣2億元認(rèn)購(gòu)資管計(jì)劃次級(jí)份額。
2015年11月14日，奧瑞金與民生加銀、平安銀行完成資管計(jì)劃合同的簽署，民生加銀完成該資管計(jì)劃首期“民生加銀鑫牛戰(zhàn)略投資5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的備案登記。
民生加銀5號(hào)資金總金額為3億元，奧瑞金通過(guò)該資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)耗資2.12億元，在2015年12月至2016年1月購(gòu)買了永新股份1120.73萬(wàn)股股份。
從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，民生加銀5號(hào)尚有近1億元資金可以動(dòng)用，而民生加銀鑫牛戰(zhàn)略投資資產(chǎn)管理計(jì)劃后續(xù)還有17億元資產(chǎn)(待募集)作為支撐，而奧瑞金一致行動(dòng)還有多少資金尚無(wú)法判斷，以此來(lái)看，奧瑞金一方似乎不差錢。
而永佳集團(tuán)原計(jì)劃增持永新股份不超過(guò)2%的股份，實(shí)際上只增持了0.19%，也有較大的回旋空間。對(duì)于將如何應(yīng)對(duì)奧瑞金一方的舉牌，永佳集團(tuán)一位工作人士對(duì)記者表示，相關(guān)問(wèn)題以永新股份說(shuō)法為準(zhǔn)。永新股份則表示，一切以公司公告為準(zhǔn)。
永新股份控股權(quán)將如何走向尚難判斷，記者將持續(xù)關(guān)注。
